Zielone obligacje zostaną zaoferowane obligatariuszom istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie zamiany z dodatkową premią za lojalność 1,5%, plus różnica w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji.
Oprocentowanie obligacji wynosi 6,5 % rocznie, a płatność odsetek będzie kwartalna.
Spółka zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji obligacji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, wykorzystanych do finansowania takich projektów lub aktywów.
Zarząd Photon Energy N.V. podjął decyzję o dodatkowej emisji Zielonych Obligacji 2021/2027 w drodze oferty zamiany, oferty publicznej oraz oferty prywatnej na łączną kwotę do 25 mln EUR.
Obligacje są oprocentowane na poziomie 6,50% w skali roku z kwartalną płatnością odsetek i zostaną zaoferowane obligatariuszom istniejących obligacji korporacyjnych 2017/2022 w formie oferty zamiany z dodatkową premią za lojalność w wysokości 1,5% plus różnica w naliczonych odsetkach netto od każdej zamienianej obligacji.
Oferta zamiany rozpocznie się 7 września 2022 r. i potrwa do 7 października 2022 r. Oferta publiczna, która będzie miała miejsce w Niemczech, Austrii i Luksemburgu rozpocznie się 7 września 2022 r. i potrwa do 11 października 2022 r. Następnie obligacje zostaną również zaoferowane ograniczonej liczbie inwestorów kwalifikowanych w drodze oferty prywatnej w wyżej wyminienionych oraz innych krajach europejskich. Obligacje będą oferowane po cenie nominalnej.
Prospekt emisyjny papierów wartościowych został opublikowany na stronie internetowej Spółki, www.photonenergy.com/greenbond2022, po zatwierdzeniu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu, które zostało wydane w dniu 1 września 2022 r.
- Obecna emisja zielonych obligacji pozwala nam nie tylko zaoferować obligatariuszom obligacji korporacyjnych 2017/2022 możliwości zamiany, ale wyznacza także kolejny ważny kamień milowy w dynamicznym rozwoju naszej firmy. Pozwoli nam na przyspieszenie rozwoju i budowy elektrowni fotowoltaicznych w Rumunii, na Węgrzech i w Polsce, czyli na kluczowych dla dalszego wzrostu rynkach w Europie Środkowej - mówi Clemens Wohlmuth, dyrektor finansowy Photon Energy Group.
Emisja Zielonych Obligacji 2021/2027 zostanie dopuszczona do obrotu na Otwartym Rynku (Freiverkehr) Giełdy Papierów Wartościowych we Frankfurcie (Frankfurter Wertpapierbörse) począwszy od 14 października 2022 r.
Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem został wyznaczony na Wyłącznego Globalnego Koordynatora i Prowadzącego Księgę Popytu w ramach oferty prywatnej emisji obligacji.
Wszelkie informacje związane z ofertą, jak również dokumenty niezbędne do złożenia zapisu na obligacje znajdują się na stronie internetowej spółki pod adresem www.photonenergy.com/greenbond2022.
Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji na finansowanie projektów fotowoltaicznych lub rozwiązań hybrydowych połączonych z magazynowaniem energii, a także refinansowania instrumentów finansowych, które zostały wykorzystane do sfinansowania takich projektów lub aktywów, zgodnie z Green Financing Framework Spółki opublikowanymi we wrześniu 2021 r.
Spółka rozwija projekty PV o skali przemysłowej i łącznej mocy ponad 825 MWp na swoich kluczowych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i w Australii. Niedawno rozpoczęła budowę pierwszych sześciu elektrowni w Rumunii o mocy 21,3 MWp, a do końca 2022 roku planuje dodać kolejne 11 MWp. Po uruchomieniu tych projektów, Spółka jako niezależny producent energii (IPP) będzie właścicielem i operatorem elektrowni o mocy ponad 120 MWp.
Dzięki rozbudowie portfela IPP oraz dużej dynamice bezpośredniej sprzedaży energii elektrycznej na rynek, w sierpniu Spółka podniosła swoją całoroczną prognozę na 2022 r., zakładając osiągnięcie przychodów w wysokości 85 mln EUR z wcześniej komunikowanych 65 mln EUR (wzrost o 133,8% r/r) oraz EBITDA w wysokości 24 mln EUR z wcześniejszych 18 mln EUR (wzrost o 150,4% r/r).
O spółce Photon Energy:
Photon Energy Group dostarcza energię słoneczną i czystą wodę na całym świecie. Od momentu powstania w 2008 roku Photon Energy zbudował i uruchomił elektrownie słoneczne o łącznej mocy ponad 120 MWp i posiada w swoim portfolio elektrownie o łącznej mocy 91,9 MWp. Obecnie rozwija projekty o łącznej mocy ponad 825 MWp w Australii, na Węgrzech, w Polsce i Rumunii oraz świadczy usługi operacyjne i konserwacyjne dla około 330 MWp na całym świecie. Druga główna linia biznesowa grupy, Photon Water, zapewnia rozwiązania w zakresie czystej wody, w tym usługi uzdatniania i remediacji, a także rozwój i zarządzanie studniami i innymi zasobami wodnymi. Photon Energy N.V., spółka holdingowa Photon Energy Group, jest notowana na Giełdach Papierów Wartościowych w Warszawie, Pradze i Frankfurcie. Siedziba firmy znajduje się w Amsterdamie, z biurami w całej Europie i Australii.
Źródło: Spółka, #PEN
